Η Ταϊλάνδη είναι μια σημαντική βάση παραγωγής αυτοκινήτων στον κόσμο, γεγονός που αντικατοπτρίζεται στο γεγονός ότι η ετήσια παραγωγή αυτοκινήτων της Ταϊλάνδης φτάνει τα 1,9 εκατομμύρια οχήματα, την υψηλότερη στον ASEAN. Το πιο σημαντικό είναι ότι το 2022, η συνολική εξαγωγική αξία της βιομηχανίας ανταλλακτικών αυτοκινήτων της Ταϊλάνδης έφτασε τα 1,31 τρισεκατομμύρια μπατ, σημειώνοντας αύξηση 8,2%, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 12,3% του ΑΕΠ. η εξαγωγική αξία των ανταλλακτικών είναι η υψηλότερη στο ASEAN και κατατάσσεται 14η στον κόσμο, και η εξαγωγική αξία των ελαστικών αυτοκινήτων έχει φτάσει στη δεύτερη θέση στον κόσμο. Μπορεί να ειπωθεί ότι η βιομηχανία κατασκευής ανταλλακτικών αυτοκινήτων έχει προωθήσει την Ταϊλάνδη να γίνει μια σύγχρονη βάση παραγωγής της αυτοκινητοβιομηχανίας.

βασική κατάσταση

Από το 1963, η κυβέρνηση της Ταϊλάνδης προωθεί την ανάπτυξη της βιομηχανίας ανταλλακτικών αυτοκινήτων. Αρχικά, οι κυβερνητικές υπηρεσίες της Ταϊλάνδης επικεντρώθηκαν στην εισαγωγή μέτρων για τη στήριξη των επενδύσεων στην παραγωγή και χρήση εγχώριων ανταλλακτικών αυτοκινήτων, ιδιαίτερα στην αύξηση των δασμών εισαγωγής σε πλήρη οχήματα (Complete Built-Up: CBU) και πλήρη knock-down (Complete Knock-Down: ΧΝΝ). Στη συνέχεια, το Συμβούλιο Επενδύσεων (BOI) εξέδωσε μέτρα όπως η απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος των εταιρειών και η δασμολογική απαλλαγή των εισαγωγών μηχανημάτων για να προσελκύσει ξένους επενδυτές να δημιουργήσουν βάσεις παραγωγής στην Ταϊλάνδη.

Επιπλέον, η κυβέρνηση της Ταϊλάνδης καθόρισε επίσης την αναλογία των τοπικά παραγόμενων ανταλλακτικών αυτοκινήτων που χρησιμοποιούνται στην αυτοκινητοβιομηχανία (τοπική απαίτηση περιεχομένου: LCR). Αυτή η απαίτηση έχει ακυρωθεί, αλλά το ποσοστό των τοπικών ανταλλακτικών στη συνολική αξία των ανταλλακτικών αυτοκινήτων που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή επιβατικών αυτοκινήτων της Ταϊλάνδης εξακολουθεί να είναι 60-80%. Τα φιλικά προς το περιβάλλον αυτοκίνητα και φορτηγά αγγίζουν το 90%, και οι μοτοσυκλέτες χρησιμοποιούν σχεδόν όλα τα τοπικά παραγόμενα ανταλλακτικά. Επί του παρόντος, οι συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών της Ταϊλάνδης με άλλες χώρες, όπως η Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου ASEAN (AFTA), η Συμφωνία Οικονομικής Συνεργασίας Ταϊλάνδης-Ιαπωνίας (JTEPA) και η Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου Ταϊλάνδης-Αυστραλίας (TAFTA) έχουν οδηγήσει σε μείωση της CBU και Εισαγωγές ΧΝΝ με υψηλότερους δασμολογικούς συντελεστές.

Ταϊλανδοί και ξένοι επενδυτές συνεχίζουν να επενδύουν στη βιομηχανία ανταλλακτικών αυτοκινήτων στην Ταϊλάνδη. Σημαντικές τοπικές εταιρείες και κοινοπραξίες στην Ταϊλάνδη περιλαμβάνουν τις Thai Summit Auto Parts Co., Ltd., Sammitr Auto Parts Co., Ltd., Somboon Advance Technology Plc., Thai Auto Pressparts Co., Ltd., κ.λπ. Παγκοσμίως γνωστοί προμηθευτές ανταλλακτικών αυτοκινήτων που έχουν δημιουργήσει βάσεις παραγωγής στην Ταϊλάνδη περιλαμβάνουν τις Bosch, Denso, Magna, Continental, ZF και Aisin Seiki. Μεταξύ των σημαντικών προϊόντων είναι:

1) Ομάδα εξαρτημάτων από καουτσούκ:

Στηριζόμενη στην εγχώρια προμήθεια πρώτων υλών φυσικού καουτσούκ στην Ταϊλάνδη, όπως εύκαμπτοι σωλήνες, ζώνες, ζάντες από fiberglass, ελαστικά αυτοκινήτων και άλλα προϊόντα που απαιτούν τεχνολογία παραγωγής υψηλού επιπέδου.

2) Σύστημα μετάδοσης κίνησης και εξαρτήματα κινητήρα:

Μεταξύ αυτών, η αλυσίδα εφοδιασμού είναι πολύπλοκη και η αξία υπερβαίνει το 1/3 του κόστους παραγωγής οχημάτων με κινητήρα εσωτερικής καύσης (ICE). Είναι επίσης ο όμιλος που η κυβέρνηση της Ταϊλάνδης προωθεί την παραγωγή σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού, όπως θερμαντικά σώματα, σωλήνες εξάτμισης, συστήματα τροφοδοσίας καυσίμων, δεξαμενές καυσίμων, συστήματα ανάφλεξης, γρανάζια κ.λπ.

3) Ηλεκτρικά οχήματα:

Η κυβέρνηση της Ταϊλάνδης προωθεί τις επενδύσεις σε ηλεκτρικά οχήματα σε μορφή πακέτου, επομένως οι αυτοκινητοβιομηχανίες υποβάλλουν σταδιακά αίτηση για επενδύσεις για την προώθηση της παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων και ανταλλακτικών στην Ταϊλάνδη. Οι μπαταρίες, ειδικότερα, αντιπροσωπεύουν έως και το 30% του κόστους των ηλεκτρικών οχημάτων.

Προϊόντα και δομή εξαγωγών

Η βιομηχανία κατασκευής ανταλλακτικών αυτοκινήτων της Ταϊλάνδης βασίζεται κυρίως στην εγχώρια αγορά της, με τις πωλήσεις να αντιστοιχούν στο 60-70%, χωρισμένες σε συναρμολόγηση οχημάτων (κατασκευαστές αυθεντικού εξοπλισμού OEM) και αντικατάσταση ανταλλακτικών αυτοκινήτων (κατασκευαστές εξοπλισμού αντικατάστασης REM).

OEM: 30-40% της συνολικής αξίας παραγωγής της αγοράς ανταλλακτικών της Ταϊλάνδης

Επεκτείνεται με την ανάπτυξη της παραγωγής αυτοκινήτων, περισσότερο από το 80% της οποίας παράγεται εγχώρια στην Ταϊλάνδη και τα υπόλοιπα απαιτούν προϊόντα προηγμένης τεχνολογίας από τη μητρική εταιρεία ή προμηθευτές μητρικής εταιρείας στο εξωτερικό, όπως ηλεκτρονικά εξαρτήματα (τσιπ μικροελεγκτή: MCU) για τον έλεγχο αυτοκινήτων συστήματα που εισάγονται από την Ιαπωνία και ανταλλακτικά κινητήρων εσωτερικής καύσης και ανταλλακτικά ηλεκτρικών οχημάτων που εισάγονται από την Κίνα.

REM: 60-70% της συνολικής αξίας της εγχώριας αγοράς ανταλλακτικών της Ταϊλάνδης

Η αγορά REM αναπτύσσεται προς την ίδια κατεύθυνση με τον αθροιστικό αριθμό ταξινομημένων οχημάτων, ανάλογα με την περίοδο χρήσης και τη ζήτηση για ανταλλακτικά (ανταλλακτικά). Η REM διαθέτει μια ποικιλία καναλιών διανομής, συμπεριλαμβανομένων των αντιπροσώπων/κέντρων επισκευής εμπόρων αυτοκινήτων, καταστημάτων χονδρικής και λιανικής πώλησης ανταλλακτικών αυτοκινήτων και γενικών συνεργείων. Όσον αφορά την αξία των εισαγόμενων ανταλλακτικών, η REM αντιπροσωπεύει το 10-20% της συνολικής αξίας των εισαγόμενων ανταλλακτικών, τα περισσότερα από τα οποία εισάγονται από την Ιαπωνία (που αντιπροσωπεύουν το 43% των συνολικών εισαγωγών ανταλλακτικών REM), καθώς και από την Κίνα (17 %) και των Ηνωμένων Πολιτειών (8%).

Οι εξαγωγές ανταλλακτικών αντιπροσωπεύουν το 30-40% των συνολικών εσόδων της βιομηχανίας κατασκευής ανταλλακτικών, εκ των οποίων τα ανταλλακτικά OEM αντιπροσωπεύουν το 80-85% των συνολικών εξαγωγών και τα ανταλλακτικά REM το 15-20%. Τα κύρια ανταλλακτικά που εξάγει η Ταϊλάνδη είναι κινητήρες, ιμάντες καλωδίωσης, αμάξωμα, καθρέφτες, μηχανισμοί μετάδοσης, ελαστικά και εξαρτήματα από καουτσούκ.

Η Ταϊλάνδη θεωρείται μια άκρως ανταγωνιστική χώρα στον τομέα των ανταλλακτικών αυτοκινήτων παγκοσμίως. Χρησιμοποιεί αλυσίδες εφοδιασμού για να επιτύχει οικονομίες κλίμακας και η ποιότητα των παραγόμενων ανταλλακτικών αναγνωρίζεται από τους κατασκευαστές αυτοκινήτων. Επιπλέον, η Ταϊλάνδη έχει επίσης το πλεονέκτημα τοποθεσίας της παραγωγής ανταλλακτικών, καθιστώντας την μια σημαντική βάση παραγωγής ανταλλακτικών στον κόσμο. Το 2021, οι εξαγωγές ανταλλακτικών της Ταϊλάνδης (όλων των τύπων) ήταν οι υψηλότερες στην ASEAN και κατατάχθηκαν στην 14η θέση στον κόσμο. Τα κύρια εξαγόμενα ανταλλακτικά ήταν ελαστικά αυτοκινήτων (δεύτερα στον κόσμο), άλλα ανταλλακτικά μοτοσικλετών (με εξαίρεση κινητήρες και ελαστικά οχημάτων) (κατηγορία 3η), κινητήρες (κατάταξη 13η) και άλλα ανταλλακτικά αυτοκινήτων (με εξαίρεση κινητήρες και ελαστικά) (κατάταξη 15η). Τα περισσότερα από τα ανταλλακτικά αυτοκινήτων της Ταϊλάνδης εξάγονται στις βάσεις παραγωγής αυτοκινήτων ASEAN, δηλαδή στην Ινδονησία, τη Μαλαισία, το Βιετνάμ και τις Φιλιππίνες, οι οποίες μαζί αντιπροσωπεύουν το 22% των συνολικών εξαγωγών ανταλλακτικών αυτοκινήτων, ακολουθούμενες από τις Ηνωμένες Πολιτείες (22%) και την Ιαπωνία (9% ).